距离2026年4月18日RFP中国城市会客厅·广州站活动正式开启仅剩最后一周。这场以“2026年宏观经济趋势下，银行与保险资产的组合配置策略”为主题的专业活动，正成为财富管理圈层的热议焦点。
当下的市场环境，给每一位财富从业者提出了新的挑战：利率持续走低，客户的钱该往哪儿放？老龄化进程加快，养老从“愿景”变成了“计算题”，谁来帮客户算清这笔账？房地产造富时代落幕，家庭资产的“稳定器”正在失效，新的配置基石在哪里？
这些问题没有标准答案，但有清晰的解决路径。
RFP持证人及核心会员的免费参会名额正在快速减少，众多业内精英已抢先锁定这一难得的提升机会。报名通道即将关闭，请尽快行动！
本次活动之所以备受期待，源于其精心打造的三大价值板块，将助力参会者实现专业能力的系统升级：
宏观经济学家陈博亲临现场，凭借其深厚的学术背景和政策研究经验，深入剖析“十五五”规划下的财富新赛道，系统梳理利率下行与老龄化背景下的资产配置逻辑，助您读懂趋势、把握周期。
多位RFP持证人将带来真实案例的现场拆解，覆盖养老规划、教育金储备、财富传承等场景，呈现可落地、可复制的“银行 保险”组合方案。同行之间的经验碰撞，往往是最高效的学习方式。
“RFP城市俱乐部计划”将在活动现场正式发布，联动专家资源、学员网络与行业平台，携手RFP中国与CICE双平台力量，构建一个持续赋能、共同成长的专业生态圈。参会者不仅能收获知识，更能融入一个长期陪伴的职业社群。
本次活动聚焦银行与保险资产的组合配置策略，围绕以下五大模块展开深度分享：
模块一
读懂2026——宏观经济走势与政策新信号
● 从“弱复苏”到“稳增长”：GDP数据背后的财富密码
● 利率下行周期：提前还贷还是配置资产？答案可能出乎意料
● 房地产逻辑彻底改变：客户的钱该去哪里？
● 老龄化加速：长寿是福气，也是风险——您准备好了吗？
模块二
银行×保险组合配置策略（核心实战内容）
● 资金安全：银行资产是安全基石，保险资产是风险底线——巴菲特的安全边际哲学如何落地家庭配置？
● 长期投资：保险资产如何穿越利率波动周期，锁定终身稳定现金流？
● 家庭配置：短期灵活、中期稳健、长期锁定——白领家庭如何用“银行 保险”兼顾子女教育与养老双重目标？
● 企业主配置：实业经营与金融资产如何协同？保险如何实现家企隔离与定向传承？（附中国富豪财富昙花一现的真实教训）
● 养老配置：社保 商保 投资的“铁三角”——如何构建终身收入流，抵御长寿风险？
看懂2026年经济大势，明确资金配置方向
银行与保险的协同逻辑，从“卖产品”升级为“做方案”
三个真实案例复盘
白领家庭、企业主、养老规划，拿来就能用
RFP/CICE双平台资源，广州本地从业者精准交流
来升级银保组合配置能力，提升客户信任与成交转化
银行/保险从业者
来把握政策趋势，掌握跨品类服务新工具
来了解家企隔离、财富传承的底层逻辑
持续精进专业，链接平台新资源
时间： 2026年4月18日（星期六）13:00-17:30
地点： 广州市越秀区中山五路70号捷登都会14层叠峰茶馆
主办方：RFP中国
RFP持证人专属福利：限量开放免费参会名额
如何报名？
RFP持证人专享，先到先得，额满即止。
?报名方式
添加微信小助手，私信报名。
我们将在3个工作日内回复确认报名信息
如有疑问，可拨打协会咨询电话
021-55380003
专业的差距，源于对趋势的洞察；服务的深度，来自体系化的能力。这场融合政策解读、实战方法、资源链接的专业盛会，是您抢占高净值服务赛道先机的重要一步！
距离活动开启仅剩10天，免费名额所剩不多，抓紧报名！ 4月18日，广州叠峰茶馆，与行业精英同行，解锁银行与保险资产配置的新蓝海，让专业成为您的核心竞争力！