RFPTM国际注册理财师核心认证采用分级设计，包括ARFPTM助理国际注册理财师、RFPTM国际注册理财师和SRFPTM资深国际注册理财师三个级别，旨在为处于不同职业发展阶段、具有不同专业需求的财富管理从业者提供精准的能力提升路径。
SRFPTM由RFP注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute，简称RFP协会）推出，是RFPTM国际注册理财师认证体系中面向资深理财规划人才的高阶认证。该认证以“知识考试＋职业能力评估”双重标准为核心：既通过考试检验考生对理财规划知识体系的系统掌握与综合运用，也通过能力评估检验其在真实客户服务中的实践经验、方案交付与职业操守，旨在认定能够独立服务复杂家庭客户、胜任综合规划与团队带教的资深理财规划专业人才。
具备多年理财规划实务经验、期望由“产品销售”进阶为“综合规划专家”的从业人员。
已取得RFPTM国际注册理财师认证，期望向资深层级进阶、以权威评价固化专业能力的持证人。
律师事务所、会计师事务所、税务咨询机构及家族办公室等具备相关实务经验的人员。
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SRFPTM认证体系以“流程方法、专项规划、综合案例、实务评估”为逻辑主线，覆盖客户服务流程，住房、教育、保险、投资、税务、养老、传承等规划领域，以及综合案例与前沿专题，构建兼具国际视野与本土实务价值的资深能力认定体系。
既要通过知识考试，又要通过职业能力评估，“持证”意味着懂原理、做过案、守规范。
覆盖理财规划流程、住房、子女教育、保险配置、投资、个人税务、退休养老、财富传承、综合案例与前沿专题十大模块。
资深持证人可在机构内承担疑难案例会诊、团队带教与方案评审等角色，强化客户信任与机构专业形象。
SRFPTM资深国际注册理财师采用“报名与资格预审—完成培训学时—参加考试—职业能力评估—发证注册”的取证流程。考试向所有完成学时的考生开放，证书的授予以通过职业能力评估为前提。
| SRFP 认证 | 认证费用 |
| 考试及能力评估费 | 1000元 |
完成SRFP授权培训机构的相关课程
| 项目 | 内容 |
| 考试日期 | 每年3、6、9、12月第三个周六组织统一考试 |
| 考试范围 | 《资深理财规划师认证》 |
| 考试形式 | 闭卷考试 |
| 考试题型 | 单选题70题，每题1分；多选题30题，每题1分，总分100分 |
| 成绩公布 | 科目总分100分，60分及以上为合格，标示成绩为“通过”；80分及以上，标示成绩为“优秀” |
SRFP通过相应考试并完成职业能力评估后即可申请证书，考试成绩有效期5年。SRFP证书有效期1年，首次申请证书费用1200元，续证费用每年800元。
| 项目 | 内容 |
| 评估申请表及个人履历 | 含教育背景、工作经历、专业资质等材料 |
| 业绩证明或专业能力证明 | 近三年内，服务的客户分析、完成的规划方案、从事专业领域研究等，机构盖章或主管确认，不含客户敏感信息 |
| 综合理财规划案例报告 | 至少覆盖全生命周期七大模块中不少于四个规划模块，须含客户分析与综合诊断 |
| 推荐信 | 由所在机构负责人，或具备金融理财相关专业资质的资深从业者出具 |
| 加分材料 | 近三年内，完成的论文、授课与内训经历、行业奖项、RFP协会赛事或评选成绩等 |
| 第1章 | 以客户为中心的理财规划流程 | 15% |
| 第2章 | 住房理财规划 | 5% |
| 第3章 | 子女教育理财规划 | 5% |
| 第4章 | 保险配置规划 | 15% |
| 第5章 | 投资理财规划 | 15% |
| 第6章 | 个人税务筹划 | 10% |
| 第7章 | 退休养老规划 | 15% |
| 第8章 | 财富传承规划 | 10% |
| 第9章 | 全生命周期的综合案例分析 | 5% |
| 第10章 | 理财规划的前沿专题 | 5% |
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