RFP注册财富规划师（RFP Certificated Wealth Planner）由RFP注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute，简称RFP协会）推出的综合性专业认证，旨在培养具备跨领域知识整合能力与实务操作素养的财富管理专家。认证体系以“全生命周期财富管理”为核心，覆盖财富规划基础理论、风险管理、投资工具应用及家庭财富实务四大模块，系统培养学员从客户需求分析到方案落地的全流程服务能力。本认证体系深度融合法律、税务、保险、投资等跨学科知识，结合中国财富管理市场发展趋势及监管要求，通过“理论筑基—工具解析—场景实战”三位一体的教学模式，赋能从业者从单一产品营销向综合解决方案顾问转型，助力学员提升高附加值服务能力。
系统掌握保险金信托业务逻辑与合规要点，服务于私行、信托及保险高净值客户部门。
实现从产品销售向方案解决转型，服务于家族办公室、理财顾问及私人财富顾问。
专注高净值客户税务筹划与方案解决，通过专业认证提升核心竞争力。
掌握保险金信托法律与税务交叉知识，提升律所、会所等机构的综合方案设计能力。
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掌握财富规划基础原理、宏观经济分析及金融监管逻辑。
精通婚姻继承、合同法律等风险场景的合规应对策略。
灵活配置保险、信托、基金等工具，设计个性化财富方案。
通过家庭财务报表分析及案例实战，提升方案设计与执行能力。
RFP注册财富规划师是由RFP注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute，简称RFP协会）推出的针对个人与家庭的综合财富规划专业人才认证体系。
RFP注册财富规划师认证体系课程体系以“全生命周期财富管理”为核心，覆盖财富规划基础理论、风险管理、投资工具应用及家庭财富实务四大模块，系统培养学员从客户需求分析到方案落地的全流程服务能力。
RFP注册财富规划师从财富规划原理到经济环境分析，构建系统性知识框架，结合婚姻编、继承编等法律要点，规避方案设计中的法律风险。
RFP注册财富规划师系统讲授教授家庭结构分析、代际目标梳理等关键技能，精准定位客户需求，同时详解股票、债券、保险等工具的功能边界与协同应用。
RFP注册财富规划师不仅融入全球财富管理前沿趋势，同时结合本土税收体制改革政策、家族信托监管要求，提供高净值客户个性化解决方案。
RFP注册财富规划师为持证人接入全球财富管理专家社群，共享案例库、政策解读及业务合作资源，同时提供机构内训及国际交流机会，助力职业圈层突破。
结合现代家庭财富管理实际需求，从家庭财务分析到法律风险梳理，贯穿生命周期关键节点，提供财富规划的综合解决方案。
持证人可在银行、证券、保险、财富综合管理等机构中从事财务规划顾问、家族财富顾问、信托业务规划等岗位,证书为从业者提供权威资质背书。
加入RFP全球财富管理精英社群，获取国际理财趋势洞察、行业案例库及专家闭门研讨会资源；持证人可优先参与RFP继续教育与国际交流活动，拓展跨行业合作机会。
RFP注册财富规划师作为专业信赖背书，提升从业者市场认可度与品牌影响力，助力个人及机构打造差异化竞争优势。
参加经认可的培训获得相应的学时即可报考
完成RFP授权培训机构相关课程
通过相应考试即可申请证书。考生成绩有效期5年；证书有效期2年，续证需验证继续教育学时，并缴纳认证费。
| 项目 | 内容 |
| 考试日期 | 每年3、6、9、12月第四个周日 |
| 考试时间 | 2小时 |
| 考试形式 | 闭卷考试 |
| 考试题型 | 单选题+多选题（100分） |
| 合格标准 | ≥60分通过，≥80分优秀 |
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