RFP中国城市会客厅•广州
活动邀约
为何必赴此约？
您的客户，正身处三大变局：
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利率下行周期：
理财产品收益持续走低，“提前还贷还是配置资产”成为普遍困惑。
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老龄化加速：
长寿是福气，但长寿也是风险——退休后的稳定现金流从何而来？
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房地产信仰转变：
过去靠房子“躺赚”的路走不通了，家庭资产配置的“压舱石”在哪里？
如何将宏观趋势转化为配置策略？如何为客户构建“短期灵活、中期稳健、长期锁定”的财富方案？
答案就在本次RFP中国城市会客厅·广州站
三大核心模块，构筑专业壁垒
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前瞻视野 · 专家领航：
宏观经济学家陈博亲临，以其深厚的学术功底与政策研究经验，深度解读“十五五”规划下的财富新赛道，系统拆解利率下行与老龄化背景下的资产配置逻辑，让您不仅看懂趋势，更能驾驭周期。
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实战复盘 · 案例精析：
RFP持证人现场拆解真实服务案例，从养老规划到教育金储备，再到财富传承，呈现可落地、可复制的“银行 保险”配置方案，让经验流动，让智慧共享。
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生态共建 · 平台赋能：
发布“RFP城市俱乐部计划”，链接专家、学员与行业优质资源，携手RFP中国与CICE双平台，打造持续赋能、共同成长的专业服务生态圈。
核心议程 · 干货满载
活动嘉宾
主题分享
第一讲：看懂2026——宏观经济新形势与政策新动向
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从“弱复苏”到“稳增长”：GDP数据背后，藏着什么财富密码？
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利率下行周期：提前还贷还是配置资产？答案可能和你想象的不一样
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房地产信仰彻底转变：银行资产质量如何应对？你的客户的钱该去哪？
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老龄化加速：长寿是福气，但长寿也是风险——你准备好了吗？
第二讲：银行与保险资产的组合配置策略（核心干货）
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资金安全：银行资产是安全基石，保险资产是风险底线巴菲特的安全边际哲学怎么用在家庭配置上？
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长期投资：保险资产如何穿越利率波动周期，锁定终身稳定现金流？
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家庭配置：短期灵活、中期稳健、长期锁定白领家庭如何用“银行 保险”应对子教 养老双重目标？
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企业主配置：实业经营 × 金融资产如何用保险实现家企隔离、定向传承？（附中国富豪财富昙花一现的真实教训）
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养老配置：社保 商保 投资的“铁三角”如何构建终身收入流，抵御长寿风险？
活动收益
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01 一套政策解读框架
看懂2026年经济趋势，知道钱该往哪去
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02 一套组合配置方法
银行x保险的协同逻辑，从“卖产品”升级为“做方案”
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03 三个真实案例复盘
白领家庭、企业主、养老规划，拿来即用
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04 一次人脉链接机会
RFP/CICE双平台资源，广州本地从业者精准交流
谁应该来
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01 财富顾问/理财经理
升级银保组合配置能力，提升客户信任与成交率
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02 银行/保险从业者
看懂政策趋势，掌握跨品类服务新工具、
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03 高净值客户/企业主
了解家企隔离、财富传承的底层逻辑
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04 RFP/CICE学员
持续精进，链接平台新资源
活动信息
时间： 2026年4月18日（星期六）
13:00-17:30
地点：广州市越秀区中山五路70号捷登都会14层叠峰茶馆
主办方：RFP中国
如何报名?
添加微信小助手，私信报名
RFP持证人专享，先到先得，额满即止
我们将在3个工作日内回复确认报名信息
如有疑问，可拨打协会咨询电话
021-55380003
在利率下行、老龄化加速、房地产逻辑转变的三重背景下，客户的焦虑正在加剧，而您的专业能力，就是最好的答案。
RFP城市会客厅，致力于为您提供前沿的知识、落地的工具、优质的生态，助您在财富管理的赛道上，行稳致远。
期待与您相聚广州，在深度交流中锚定专业方向。