RFP注册财富管理规划师（RFP Certificated Wealth Management Planner）由RFP注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute，简称RFP协会）推出的国际化的财富综合规划专业人才认证体系。该认证体系聚焦财富管理全周期服务能力培养，覆盖客户需求分析、工具配置、法律合规及高净值客户服务等核心领域。整个课程体系以全生命周期财富规划为主线，整合保险、信托、税务、法务等跨领域知识，深度对接中国财富管理市场发展趋势，结合国际前沿理论与本土化实践，通过模块化课程设计，帮助从业者从单一产品销售向综合解决方案顾问转型，实现客户需求与专业服务的精准匹配，旨在培养具备系统性思维与实战能力的复合型财富管理专家。
掌握保险金信托业务逻辑、方案结构与合规要点，服务于银行私行、信托家办及保险高客部门。
专注高净值客户税务筹划与综合方案解决，提供专业税务优化与合规服务。
实现从“产品销售”向“方案顾问”转型，面向保险经纪人、理财顾问及私人财富顾问。
掌握保险金信托法律与税务交叉知识，提升律所、会所、税务咨询机构的综合方案设计能力。
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精准识别客户家庭结构、财产分布、风险承受能力及传承目标。
灵活运用遗嘱、信托、保险等工具，设计债务隔离、税务优化、资产传承方案。
掌握遗产税政策、跨境税务规则及法律实务，规避业务操作风险。
通过顾问式营销与持续服务，建立长期客户信任关系。
RFP注册财富管理规划师是由RFP注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute，简称RFP协会）推出的国际化的财富综合规划专业人才认证体系。
RFP注册财富管理规划师认证体系课程体系以全生命周期财富规划为主线，整合保险、信托、税务、法务等跨领域知识，深度对接中国财富管理市场发展趋势，结合国际前沿理论与本土化实践，通过模块化课程设计，帮助从业者从单一产品销售向综合解决方案顾问转型，实现客户需求与专业服务的精准匹配，旨在培养具备系统性思维与实战能力的复合型财富管理专家。
RFP注册财富管理规划师从家庭财务分析到传承关系梳理，贯穿客户生命周期关键节点，同时整合遗产税政策解读、跨境税务筹划及法律风险防控，提升方案合规性。
RFP注册财富管理规划师系统讲授遗嘱、信托、保险金信托的架构设计与协同应用，强化实务落地能力。
RFP注册财富管理规划师不仅融入全球财富管理前沿趋势，同时结合本土税收体制改革政策、家族信托监管要求，提供高净值客户个性化解决方案。
RFP注册财富管理规划师为持证人提供机构内训、业务对接及国际交流机会，助力职业层级跃迁。
结合高净值客户实际需求，从家庭财务分析到传承关系梳理，贯穿客户生命周期关键节点，同时整合相关税收政策解读、跨境税务筹划及法律风险防控，提升方案合规性。
持证人可在保险、信托、税务筹划、财富综合管理等机构中从事税务筹划顾问、家族财富顾问、信托业务规划等岗位,证书为从业者提供权威资质背书。
加入RFP全球财富管理精英社群，获取国际理财趋势洞察、行业案例库及专家闭门研讨会资源；持证人可优先参与RFP继续教育与国际交流活动，拓展跨行业合作机会。
RFP注册财富管理规划师作为专业信赖背书，提升从业者市场认可度与品牌影响力，助力个人及机构打造差异化竞争优势。
参加经认可的培训获得相应的学时即可报考
完成RFP授权培训机构相关课程
通过相应考试即可申请证书。考生成绩有效期5年；证书有效期2年，续证需验证继续教育学时，并缴纳认证费。
| 项目 | 内容 |
| 考试日期 | 每年3、6、9、12月第四个周日 |
| 考试时间 | 2小时 |
| 考试形式 | 闭卷考试 |
| 考试题型 | 单选题+多选题（100分） |
| 合格标准 | ≥60分通过，≥80分优秀 |
点击下载RFP职业道德手册