RFP协会（注册财务策划师协会，Registered Financial Planners Institute）于1983年诞生于美国，是全球理财规划行业的权威专业组织。秉承“专业·成就美好人生”的使命，RFP协会致力于将RFP认证体系打造为全球理财规划行业的黄金标杆，构建以“专业·诚信·热爱”为核心价值的全球精英社群。目前，RFP协会已搭建RFP“1 7 N”认证体系，并采用ELITE模型对理财专业人才进行系统化的培养与资质认证。四十余年来，RFP认证已覆盖全球20个国家和地区，获私人银行、家族办公室等高端金融领域广泛认可。
近日，RFP中国与国内人身保险专业教育培训体系——人身保险从业人员专业学习项目（简称“CICE项目”）正式达成部分课程免考互认合作。
对RFP持证人而言，此次互认不仅是获取CICE资格证书的便捷通道，更是RFP认证专业价值在国内保险专业认证体系中的跨体系延伸。RFP认证所涵盖的综合财务策划能力与知识体系，与CICE项目A3《人身保险产品》等课程内容高度契合，持证人可凭借已有的专业积累，以更低的边际成本将自身资质版图拓展至国内保险专业认证领域，进一步增强在人身保险、养老金融等细分市场的综合服务能力。
同时，CICE项目相关证书持证人在申请RFP认证时，亦可免考RFP统一资格考试的科目一《财务策划原理》，仅需通过科目二《财务策划应用》考试并完成规定学时，即可申请RFP证书。双方通过课程互认，为金融保险从业者提供了更加灵活、高效的专业资质获取路径。
关于CICE项目
CICE项目（人身保险从业人员专业学习项目）于2002年由原保监会发起，是国内人身保险业系统化的保险知识学习平台与专业的保险教育培训体系。自2005年正式运行以来，CICE项目已累计组织全国性公开考试42次，参考规模超过80万人次，各类证书获得者达14万人。项目面向保险公司、银行等金融机构的各类保险从业人员，提供系统、标准的保险专业知识与技能培训。
互认免考具体安排
路径一
RFP持证人报考CICE的免考安排
RFP持证人，可凭有效证书免考CICE项目A3课程，通过报考CICE除A3外的剩余课程获得相应CICE证书。
路径二
CICE持证人申请RFP认证的免考安排
持有CICE相关证书（包括寿险管理师、寿险理赔师、寿险核保师、个人寿险规划师、银行寿险规划师、养老金融规划师、个人保险规划师、员工福利规划师证书）的持证人，在申请RFP认证时，可免考科目一《财务策划原理》。完成科目二《财务策划应用》考试及规定学时后，可申请RFP证书。
免考互认申请流程
符合免考条件的持证人，可按以下步骤办理申请：
第一步
选择报考方向，进入申请系统。登录免考资料填写链接（https://jsj.top/f/FiqVO6）或扫描下方二维码，根据自身持证情况选择需报考的证书类型（RFP持证人请选择CICE报考通道，CICE持证人请选择RFP报考通道）。
第二步
提交免考申请资料。按要求填写个人报名信息（姓名、身份证号、手机号），并上传对应电子证书照片——申请CICE免考请上传RFP电子证书照片，申请RFP免考请上传CICE电子证书照片。
第三步
等待资料审核。提交资料后，将有专人对证书有效性及信息匹配度进行审核，审核周期一般为2个工作日，请留意微信或电话通知。
第四步
完成报名缴费。审核通过后，专属客服将通过微信通知审核结果并发送指定报名链接，请点击链接完成后续课程报名及费用缴纳。
第五步
核对报名信息。请仔细核对报名信息，确保准确无误。
合作意义
此次课程互认机制的建立，是RFP中国持续拓展持证人专业发展空间的重要举措。通过与CICE项目实现部分课程互认，RFP持证人在跨体系资质认证方面获得了更大便利，专业能力的认可范围也进一步延伸至人身保险及养老金融等细分领域。
RFP中国将继续为会员搭建高质量的专业发展平台，不断深化与各领域专业机构的合作，持续推动财务策划行业的高质量发展。