作为全球财富管理领域的权威机构，RFP协会不仅推动了RFP认证成为行业公认的专业标杆，更通过本土化深耕与全球化布局，为全球理财行业的规范化、专业化发展注入持续动力，其在人才培育、行业标准搭建等方面的实践，也为全球财富管理领域的可持续发展提供了有益参考。
注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute，又称国际注册理财师学会，简称RFP协会或RFP学会）是全球财富管理领域的权威资格标准制定者与专业能力认证机构。秉承“专业·成就美好人生”的使命，RFP协会致力于将RFP认证体系打造为全球理财规划行业的黄金标杆，并构建一个以“专业·诚信·热爱”为核心价值的全球精英社群。
目前RFP认证已覆盖全球20个国家和地区，获私人银行、家族办公室等高端金融领域广泛认可。RFP中国作为RFP协会全球联盟成员，负责在中国地区开展RFP资格认证、专项认证推广、授权培训机构管理、考试组织、候选人资格审核及持证人后续教育等相关工作。
（1983—2002年）
美国注册财务策划师协会（RFPI）在美国成立，总部设于美国俄亥俄州，开启了RFP专业认证之路。
RFP®正式成为美国注册商标，进一步提升了RFP协会（RFPI）品牌和RFP认证的专业化和规范化。
（2003—2010年）
RFP认证课程引入中国，在北京、上海、江苏、成都、广州、深圳等地开设。
RFP、ARFP和SRFP在中国香港知识产权署申请正式成为注册商标
RFPI授权黄志杰先生在中国开展RFP认证推广，黄志杰先生设立RFPI大中华管理办公室。
RFPI大中华管理中心成立RFP考试委员会并在上海设立RFP考试中心。
财务策划前景论坛暨美国注册财务策划师（RFP）深圳市理财商务经纪人双证说明会。
《大众理财》杂志采访RFP协会大中华区总监黄志杰先生，并发布《进阶美国注册财务策划师的6个关键问题》。
RFPI北亚洲区总监黄志杰授权金程教育（上海杨浦区金程国际金融培训中心）开展RFP培训。
《钱经》杂志专访RFP美国总会国际事务总监Robert Berki先生，并发布《中国需要系统地培训专业理财人士》
RFPI授权机构金程教育与中国太平洋保险达成RFP合作。
由金程教育与RFP中国管理中心系统推出RFP考试辅导教材，包括《基础财务策划》《投资策划》《税务及遗产策划》《保险及退休策划》《中国理财规划实战案例》。
RFPI在香港举办美国注册财务策划师RFP认证典礼。
中国太平洋人寿保险股份有限公司RFP项目启动，随后两年间共举办八期大型培训班。
中国保险报发布《热烈祝贺中国太平洋人寿保险股份有限公司104名候选人晋获美国注册财务策划师(RFP)资格》。
美国注册财务策划师协会RFP香港管理中心正式开幕。
中国建设银行总行文件“建人（2008）256号”文件明确互认RFP为中级理财师岗位资格，与CFP/AFP同等对待。
RFPI在中国台湾推出认证课程。
RFPI大中华管理中心培训和考试的标准化方案正式出台。
RFPI北亚洲区总监黄志杰授权金程教育（上海金程国际金融专修学院）开展RFP培训。
RFPI协会参与“福布斯2010中国优选理财师评选”全程评审工作。
（2011—2022年）
RFP中国管理中心成功为太平洋保险公司提供RFP培训。
RFPI大中华管理中心授权机构成功为中国太平洋保险公司提供了十期RFP培训。
RFPI大中华管理中心授权机构成功为中国太平洋保险公司提供了九期RFP培训。
RFPI大中华管理中心授权机构成功为中国太平洋保险公司提供了三期RFP培训。
RFPI大中华管理中心授权机构金程教育为吉林太保组织《初级理财课程》。
RFPI北亚洲区总监黄志杰授权金程教育（上海金程教育培训有限公司）开展RFP培训。
2017第一财经.RFP中国理财精英评选暨中国理财师大会正式启动，RFP协会授权机构联合主办。
2017福布斯·RFP中国保险精英评选，RFP协会授权机构联合主办。
2018第一财经.RFP中国理财精英评选颁奖典礼举行，RFP协会授权机构联合主办。
2018福布斯·RFP中国保险精英颁奖典礼暨中国保险大会隆重开幕，RFP协会授权机构联合主办。
第三届第一财经·RFP理财精英评选颁奖盛典隆重举行，RFP协会授权机构联合主办。
2019福布斯中国保险精英评选颁奖典礼暨中国保险大会在杭州举行，RFP协会授权机构联合主办。
RFPI大中华管理中心授权金程教育（上海金程教育培训有限公司）开展RFP培训。
2020福布斯中国保险精英评选颁奖典礼暨中国保险大会圆满落幕，RFP协会授权机构联合主办。
第五届第一财经•RFP理财精英评选4月17日盛大开启，RFP协会授权机构联合主办。
2021福布斯中国保险精英评选隆重开启，RFP协会授权机构联合主办。
RFPI Greater China Management Office Limited（RFPI大中华管理中心）设立。
“第五届第一财经•RFP理财精英评选”上海赛区复赛圆满举行，RFP协会授权机构联合主办。
举办RFP中国年度峰会，全国各地的专家委员、授权讲师、精英会员、合伙代理人等100余名特邀嘉宾莅临现场，RFP协会授权机构主办。
RFP2022年年度精英会员评选，RFP协会授权机构联合主办。
（2023—2025年）
福布斯RFP中国保险精英评选颁奖典礼，RFP协会授权机构联合主办。
RFP40周年系列纪念活动，RFP协会授权机构主办。
2024第六届福布斯中国保险精英评选颁奖典礼暨福布斯中国保险峰会圆满举行，RFP协会授权机构联合主办。
2025第七届福布斯中国保险精英评选暨福布斯中国保险峰会系列获奖名单揭晓，RFP协会授权机构联合主办
RFP协会参与“跨界破局·财富共生”2025年度818全球财富管理主题论坛，RFP中国联合主办。
RFPI设立全球联盟（International Alliance）。
RFP城市会客厅《共探分红险机遇·共话专业成长新未来》。
RFP协会最新任命 Celia Kapsomera女士为会长。
RFP协会携手2025银华基金杯新浪理财师大赛·助力专业进阶之路。
RFP协会携手胡润中国保险传承人物榜·共绘行业传承与创新新图景。
RFP国际注册家办架构师认证首发。
RFP认证亮相第十四届国际培训产品博览会。
RFP国际注册理财师
RFP国际注册理财师认证采用分级设计，包含“助理国际注册理财师（Affiliate Registered Financial Planner, ARFP）”和“国际注册理财师（Registered Financial Planner, RFP）” 和“资深国际注册理财师（Senior Registered Financial Planner, SRFP）三个级别，旨在为处于不同职业发展阶段、具有不同专业需求的财富管理从业者提供精准的能力提升路径。
RFP国际注册理财师针对具备一定行业经验的财富管理专业人士或已取得ARFP认证的从业者，重点培养客户全生命周期所需的理财规划专业能力。通过《理财规划原理》和《理财规划应用》两门科目，候选人将系统掌握全生命周期理财规划的实践技能，包括客户管理、案例分析、金融科技等前沿能力，从而为客户人生关键阶段提供定制化解决方案。
RFP国际注册家办架构师
RFP 注册保险金信托专家
RFP 注册税务咨询专家
RFP 注册法商咨询专家
RFP 注册健康规划专家
RFP 注册财富传承规划师
RFP 家庭教育规划专家
RFP 注册养老规划师
RFP 个税申报规划师
RFP 个税规划师
RFP 注册财富规划师
RFP 注册财富管理规划师
RFP 健康管理师
……
RFP协会采用ELITE模型，对理财专业人才进行培养与资质认证。ELITE模型包含五个模块：
恪守行业道德规范和行为准则，树立诚实、信用和专业的基本准则，全面地维护社会、客户、雇主和RFP协会的利益，追求职业的可持续发展。
通过系统化的专业学习，夯实理财领域专业理论基础，掌握核心知识框架与实操技能，并取得必需的学分记录。
注重理论与实践的结合，要求候选人、持证人将所学知识应用于真实业务场景，积累实务操作经验，提升解决实际问题的能力。
T（Testing）：考试测评
通过科学严谨的考核方式，全面评估候选人的知识掌握程度与实践应用水平，是获取相关资质认证的核心依据。
立足行业发展与人才进阶需求，提供持续化的继续教育与能力提升资源，助力持证人紧跟行业前沿动态，实现专业能力的长效升级。
自1983年启航以来，RFP协会已从美国俄亥俄州的一个专业认证机构，发展为覆盖全球20个国家和地区、拥有15个协会机构的国际组织。四十余年间，RFP协会始终坚持以专业标准为基石，以人才培养为核心，构建起涵盖认证、培训、服务的完整体系。
展望未来，RFP协会将继续深化全球化布局与本土化深耕，持续优化认证标准与人才评价模型，推动RFP认证在全球财富管理领域保持黄金标杆地位。同时，RFP协会将进一步拓展与金融机构、高等院校及行业媒体的合作，赋能理财师专业成长，助力行业向更规范、更专业、更可持续的方向迈进。