RFP中国城市会客厅•北京
活动邀约
在财富管理的深水区，专业高度决定了服务的深度。随着监管日益趋严、客户需求日趋复杂，碎片化的税务建议已难以满足高净值家庭对安全、有序与长远传承的核心期待。面对不断演进的政策与市场，您的专业能力是否已准备好同步进化?
RFP城市会客厅·北京站，特别推出“全生命周期视角下的高净值客群税务筹划体系搭建”活动，正是为您量身打造的关键跃升契机。现面向RFP持证人及核心会员，限时开放免费席位，先到先得，额满即止!本次活动不仅深入解读政策动向，更聚焦于可落地的服务体系;既邀请知名专家分享洞见，也联动一线实战先锋交流经验，旨在为您打开高净值客群税务筹划的新视野，助您在专业道路上实现新的跨越。
为何必赴此约?
高净值人士的税务环境正经历深刻变革：
数字化：金税四期、CRS等信息共享机制，让税务透明化成为不可逆的趋势。
政策风向持续收紧：从明星网红补税案例，到中办、国办联合发文，彰显国家强化税收监管的决心。
需求层次不断深化：客户已不满足于单一产品，而是渴求贯穿“创富、守富、传富”全周期的体系化税务解决方案。
如何将政策趋势转化为服务优势?如何构建可信、可靠、可持续的专业壁垒?
答案就在本次RFP中国城市会客厅•北京站
三大价值引擎，驱动专业进化
鉴往知来 · 专家坐镇：资深税务专家戴卓亲临，以其27年财税管理经验，深度解读政策脉络与监管趋势，系统构建高净值客群全生命周期税务筹划体系，让您不仅看懂政策，更能驾驭政策;
见行见智 · 学员实战：RFP持证人现场拆解真实服务案例，从跨境资产配置到家族财富传承，呈现可落地、可复制的筹划路径与实操要点，让经验流动，让智慧共享;
共栖共生 · 生态联动：发布“城市俱乐部计划”，链接专家、学员与行业优质资源，打造持续赋能、共同成长的高净值服务生态圈，助您在专业道路上不再独行。
核心议程 · 干货满载
活动嘉宾
主题分享
全生命周期视角下高净值客群税务筹划体系搭建
[模块一]严峻形势:金税四期 CR5等数字化新形势
1：总局发布：1818名明星网红补税超15亿元
2：CRS牛刀小试：近期高净值人士涉税案件汇总
3：案例揭示税务对高净值人的检查重点
4：中办，国办的《意见》传达了哪些信息?
5：海外收入追缴与CRS
[模块二]上海的高净值涉税司法案例
1：官司的背景：税务认定个人罚款496.7万
2：隐匿收入：是否可以如此认定?
3：税务罚款：为什么罚款这么多?
4：税务判断：为什么不属于公司收入?
5：二审判决：给双高人士提醒了哪些?
[模块三]全生命周期的税务规划重点
1：财富积累期-商业模式
2：财富增值期-风险模式
3：财富传承期-工具模式
4：全周期重点-合规
[模块四]税务与工具的融合应用与实操
1：保单与税务结合的应用逻辑与案例
2：信托与税务的服务实操与案例解析
活动信息
时间： 2026年1月23日星期五 14:30-17:30(14:00现场签到)
地点：北京市东城区珠市口东大街13号 以岭大厦
主办方：RFP中国
承办方：北京国际金融培训中心
RFP持证人专属福利：限量开放免费参会名额
如何报名?
RFP持证人专享，先到先得，额满即止。
?报名方式
添加微信小助手，私信报名。
我们将在3个工作日内回复确认报名信息
如有疑问，可拨打协会咨询电话
021-55380003
在专业服务竞争日益激烈的今天，构建系统化、前瞻性的税务筹划能力，已成为赢得高净值客户信任、实现服务增值的核心关键。
RFP城市会客厅，致力于为您提供前沿的知识、落地的工具、优质的生态，助您在财富管理的赛道上，行稳致远。
与专家同频，与先锋同行，共赴一场专业与未来的对话。
我们期待与您，在北京相见。
