注册财务策划师学会
1983年成立的专业品牌
注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute，简称RFPI）是一个独立的、专业的国际理财师资格认证组织。该学会成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。RFPI提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务，并提供注册财务策划师（Registered Financial Planner，简称RFP）专业培训课程及资格认证。RFP中国（RFP China）是其全球联盟成员，负责在中国地区开展资格认证相关工作。自2025年6月20日起，RFPI大中华管理中心全面肩负RFP认证在中国地区的管理职责。
总部地址：原美国俄亥俄州、现美国科罗拉多州，主要成就：RFP™系列认证在20多个国家和地区得到应用，被收录于美国金融监督管理局（FINRA）专业资质名录，同时被纳入财经金融专业人才培养工程。
2025年8月27日，RFPI品牌的运营主体由俄亥俄州营利公司RFPC有限公司，转移至科罗拉多州非营利组织注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute），并由其全面承接RFPI品牌的管理、rfpi.com官网的运营、RFP™系列商标的使用和管理、负责RFP™国际注册理财师认证管理及持证人服务；为了避免市场混淆，原运营主体RFPC有限公司于同年9月解散。2025年转型前后，RFP™国际注册理财师系列证书均以“Registered Financial Planners Institute”的名义颁发，RFPI品牌、rfpi.com官网、RFP™系列商标使用、RFP™国际注册理财师认证的标准和规则及持证人服务标准和规则均保持不变。同年，秉持“全球标准，本地智慧”的理念，RFPI国际联盟成立。
RFPI于1988年正式获得“RFP”联邦注册商标。其认证课程于2003年引入中国，2004年正式进入中国大陆市场，2005年成立美国注册财务策划师协会大中华管理中心。2008年，RFP资格被某银行总行文件明确认定为中级理财师岗位资格。2017年，RFP被纳入财经金融专业人才培养工程（PFT）。截止2025年年底，全球RFP™国际注册理财师认证持证人数超8万，大中华地区持证人数约占总人数的50%左右。
注册财务策划师学会（RFPI）提供RFPTM国际注册理财师认证体系。RFPTM注册财务策划师、ARFPTM助理国际注册理财师和SRFPTM资深国际注册理财师。ARFPTM是RFP体系的初级认证，专注于以简单务实的方式传递财务策划专业核心技能，系统培养理财师服务客户所需的基础知识与实务能力。
SRFPTM资深国际注册理财师，是RFP™国际注册理财师认证体系中面向资深理财规划人才的高阶认证。该认证以“知识考试＋职业能力评估”双重标准为核心：既通过考试检验考生对理财规划知识体系的系统掌握与综合运用，也通过能力评估检验其在真实客户服务中的实践经验、方案交付与职业操守，旨在认定能够独立服务复杂家庭客户、胜任综合规划与团队带教的资深理财规划专业人才。
面向未来，依托四十余年专业积淀，RFPI自2025年8月起正式推出“1 7 N”认证体系。该体系包括RFPTM国际注册理财师核心认证和拓展认证，其中RFPTM国际注册理财师核心认证包括ARFPTM助理国际注册理财师、RFPTM国际注册理财师和SRFPTM资深国际注册理财师；拓展认证包括CLPTM注册寿险规划师、PDPTM个税规划师、CWPTM注册财富规划师、CWMPTM注册财富管理规划师等资质，持续助力全球理财规划和财富管理专业人才成长。
注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute）是一个独立的、专业的国际理财师资格认证组织，提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务，并颁发注册财务策划师（RFP）系列职衔。
RFP中国（RFP CHINA）是经RFPI授权在中国地区的官方代表机构（或称全球联盟成员/大中华管理中心），主要负责在中国地区开展RFP协会下设的资格认证和专项认证相关工作，具体工作内容包括推广资格认证和专项认证、为符合资质的培训机构颁发授权、组织并管理资格认证和专项认证考试、对候选人资格进行预备审核，以及为持证人提供后续教育服务。
该认证的考生或持证人群体包括银行财富管理人员、保险理财规划人员、证券投资顾问、第三方理财顾问、会计、律师等专业人士。RFPTM系列证已被纳入财经金融专业人才培养工程（PFT），RFPTM系列证被纳入美国金融监管局（FINRA）的专业资格名录。
RFP认证在包括美国、加拿大、中国、日本、新加坡在内的20多个国家和地区得到应用。该认证已被纳入财经金融专业人才培养工程（PFT），通过相关考试后可获得RFP与PFT证书。
凡以RFP系列商标或RFPI名义开展的营销活动、培训、考试及合作体系，均属于 RFPI品牌商誉，RFPI国际联盟成员、RFPI认可的国际合作方及其授权课程提供商均可使用，无需标注原发起机构。
美国RFPI协会总站：wwww.rfpi.com
RFPI大中华网站：www.rfpcn.org
RFP中国网站：www.rfp.com.cn
RFP™系列认证
ARFP™助理国际注册理财师（Affiliate Registered Financial Planner）
RFP第一级认证。申请人必须具备以下五项条件，经RFPI国际委员会批准，可获由RFPI（Registered Financial Planners Institute）颁发的ARFP（Affiliate Registered Financial Planner，“财务策划师”）中英文资格证书：
1.具有大专以上学历；
2.参加由RFP中国（RFP China）认可的培训机构提供的ARFP课程，顺利完成全部64课时的专业培训；
3.参加由RFPI国际委员会指定、RFP中国（RFP China）主办的ARFP资格考试，考试成绩合格；
4.通过RFP中国（RFP China）向RFPI国际委员会统一递交申请；
5.缴纳认证申请费及会员年费。
RFP™国际注册理财师（Registered Financial Planner）
申请人必须具备以下六项条件，经RFPI国际委员会直接认证和注册，可获颁RFP（Registered Financial Planner，“注册财务策划师”）全球唯一法定的由RFPI（Registered Financial Planners Institute）颁发的中英文版资格证书：
1.具有大专以上学历；
2.参加由RFPI中国认可的培训机构提供的RFP课程，顺利完成全部128课时的专业培训；
3.参加由RFPI国际委员会指定、RFPI中国主办的RFP资格考试，考试成绩合格；
4.具有保险、基金、证券、投资、银行、会计、律师、房地产及其他理财相关行业两年以上的工作经验；
5.通过RFP中国（RFP China）向RFPI国际委员会统一递交申请；
6.缴纳认证申请费及会员年费。
SRFPTM资深国际注册理财师资深会员（Senior Registered Financial Planner）
SRFPTM资深国际注册理财师认证采用“报名与资格预审—完成培训学时—参加考试—职业能力评估—发证注册”的取证流程。既通过考试检验考生对理财规划知识体系的系统掌握与综合运用，也通过能力评估检验其在真实客户服务中的实践经验、方案交付与职业操守，旨在认定能够独立服务复杂家庭客户、胜任综合规划与团队带教的资深理财规划专业人才。
在取得RFP资格后保持连续五年以上理财从业经验及继续教育且在实践中有突出业绩或在学术上有卓越表现的，或者参加RFP中国（RFP China）组织的SRFP培训课程且成绩合格的，报送学会RFPI国际委员会，经批准可获由RFPI（Registered Financial Planners Institute）颁发的SRFPTM资深国际注册理财师（Senior Registered Financial Planner）中英文资格证书。
资深会员及高级注册财务策划师享受十大权益
1.对外使用SRFPTM资深国际注册理财师资格；
2.可获得SRFPTM资深国际注册理财师中英文的资格证书和会员卡；
3.可合法使用SRFPTM资深国际注册理财师资格及其商标于信件、名片等业务用品；
4.获得授权可对外使用带有RFPI相关标志、宣传用的文具物品；
5.可获得RFPI提供的为会员所在公司或会员业务提供免费的广告服务；
6.获得RFPI网站上提供的新闻组服务和博客服务；
7.可获取RFPI网站的在线会员通讯服务；
8.在RFPI官方网站的“会员名册”上列名；
9.享受会员专区登录服务及学会查证服务。
10.可免费参加RFPI中国区年会和继续教育活动以及旁听RFP中国（RFP China）的任何课程。