在当前财富管理行业深刻变革、高净值人群对家族信托与保险金信托的需求持续攀升的背景下，专业人才的结构性缺口已成为制约行业高质量发展的关键瓶颈。与此同时，理财师与保险从业者正面临着从单一产品销售向全周期财富架构规划能力转型的迫切要求。
为回应这一行业趋势，RFP中国与大汉运通家族办公室正式达成战略合作，充分发挥双方在国际认证标准与本土实战教学领域的互补优势，共同推出“RFP私人财富信托架构规划师”专项认证项目。
此次合作标志着国际权威理财规划认证体系与本土家族办公室实战资源的深度融合，将为金融保险从业者提供一条系统化、可验证的家族信托专业成长路径。双方表示，未来将持续深化在课程研发、行业标准共建及人才生态建设等方面的协作，共同助力财富管理行业的高质量发展。
RFP中国作为注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute）的全球联盟成员，主要负责在中国地区开展RFP协会下设资格认证和专项认证相关工作，其具体工作内容涵盖：推广并宣传资格认证和专项认证、为符合资质的培训机构颁发授权、组织并管理资格认证和专项认证考试、对候选人资格进行预备审核，以及为持证人提供后续教育服务。
大汉运通是大汉三通控股集团旗下财富管理品牌，下设家族办公室及财富学堂，由国内财富管理领域知名导师张羽创建。机构定位为“保险成交训练的专业赋能机构”，提供线上与线下双平台服务。线上“大汉财富学堂”累计用户超25万人，课程突破4800节，学习时长超100万小时；线下已累计服务350余家全国及省市级金融机构，举办活动超千场，覆盖20万余人。在家族信托与高净值客户服务领域拥有成熟的课程体系与实战经验。
注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute，又称国际注册理财师学会，简称RFP协会或RFP学会）是全球财富管理领域的权威资格标准制定者与专业能力认证机构。秉承“专业·成就美好人生”的使命，RFP协会致力于将RFP认证体系打造为全球理财规划行业的黄金标杆，并构建一个以“专业·诚信·热爱”为核心价值的全球精英社群。
RFP“1 7 N”认证体系，打造全球理财规划领域的黄金标杆。该体系以“1”个资格认证构建覆盖客户全生命周期的综合财富规划能力，包括RFP国际注册理财师、ARFP助理国际注册理财师、SRFP资深国际注册理财师；以“7”个专业认证精准切入高净值客户核心需求，形成“需求-工具-落地”闭环，包括家办、法商、信托、传承、税务、健康和教育“7”个专业认证；以“N”个专项认证响应市场前沿需求，包括RFP注册养老规划师、RFP个税申报规划师、RFP全球私人银行家、RFP注册贵金属投资分析师等专项认证。通过RFP“1 7 N”认证体系，系统化推动从业者从“产品销售”向“专业规划”转型，为机构提供财富规划综合解决方案，引领行业从“规模扩张”迈入“专业深耕”的价值新时代。
