家族财富传承规划师认证旨在培养家族办公室领域的基础服务人才，重点强化家族财富传承规划的基础能力与财富安全合规管理意识。通过系统化课程体系，学员将全面掌握家办的核心价值、运作模式与本土化路径，理解从产品导向到顾问导向的专业转型逻辑，具备进行客户需求洞察、信义义务履行与数据安全管理的基本能力。课程内容涵盖家办运营实践、顾问式服务体系、财富战略设计、信托与传承架构等核心模块，兼顾理论理解与实务操作。完成认证后，学员将能够为高净值家庭提供基础的财富管理与传承规划服务，协助机构构建合规、稳健的家办服务体系，成为具备标准化服务与职业操守的入门级人才。
首席家族信托架构师认证旨在培养家族信托与财富传承领域的高阶实务型人才，重点强化家族信托架构设计、资产保护与跨境税务筹划等核心能力。课程以信托为核心载体，系统整合法律、税务、金融与治理多维知识，帮助学员建立跨领域的综合架构思维。通过深入学习境内外信托工具运用、跨境传承架构设计及家族治理机制，学员将掌握为高净值及超高净值家族提供系统化财富传承解决方案的能力。课程兼顾理论体系与操作实务，强调在合规、成本与风险之间实现架构最优化，培养能够独立完成家族信托设计、风险隔离与治理整合的专业家办架构师，助力机构构建以信托为核心的综合家族财富管理服务体系。
全球家办架构专家认证旨在培养具备全球化战略思维与跨境合规能力的高端家办架构专家，重点强化国际财富管理、全球信托架构与跨国家族治理的综合实务能力。系统涵盖国际执业标准、税收透明化体系、离岸信托与私人信托公司实务、全球资产配置模型及跨国家族传承策略等核心内容。通过学习，学员将掌握在多法域、多文化背景下开展家族财富规划、风险防控与合规运营的体系化方法，能够独立完成跨境家族的信托设计、税务筹划与治理方案制定。课程注重战略思维与实操落地并重，旨在培养兼具国际视野、法律金融复合知识与家族文化洞察力的全球家办架构专家级人才，引领家办行业的专业化与国际化发展方向。
银行私人银行部、信托公司家族办公室、保险公司高净值业务线的初级财富顾问，需快速建立家办服务知识框架与标准化服务能力。
律师事务所家事团队、税务师事务所跨境业务组的助理级从业者，需补充财富管理知识以提升客户综合解决方案能力。
计划进入家族办公室行业的财富管理相关专业毕业生，通过认证获取家办专业能力凭证。
家族办公室顾问、财富管理顾问、信托/保险高级客户经理，需系统提升家族信托与跨境方案设计能力。
家族办公室顾问、财富管理顾问、信托/保险高级客户经理，需系统提升家族信托与跨境方案设计能力。
长期从事跨境税务、法律、信托、投资咨询的专业人士，需系统提升全球税务治理与合规架构能力。
已具备家族信托或资产配置经验，期望扩展至全球化财富与传承体系设计领域的高级从业者。
独立家族办公室创始人/CEO、私人银行家办事业部总经理，需构建全球化运营能力。
财富管理集团战略投资总监、信托公司创新业务负责人，需主导行业资源整合与标准输出。
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RFP国际注册家办架构师认证旨在构建中国领先的系统化、标准化、国际化的家族办公室架构师认证体系，填补中国家办专业人才认证空白。通过建立全面多层次的认证架构，包括家族财富传承规划师、首席家族信托架构师、全球家办架构专家，为行业提供人才培养、能力评价和职业发展全链路解决方案。
建立家办人才能力评价专业标准，为从业者能力提供权威标尺。
构建以职业成长路径为导向的多层次培养体系，通过家族财富管理顾问、家族财富安全与传承专家、全球家办资深专家三项专业认证，系统覆盖家族办公室专业人才的培养需求。
打通“培训、认证、实践、进阶”的专业提升闭环，为从业人员提供从入门到行业领军阶段的进阶发展支持。。
依托RFP协会40+年全球财富管理标准制定经验，发布中国家办人才能力评价标准框架，助力持证人成为机构优先录用的人才。
课程内容整合美国、新加坡、中国香港等成熟市场家办管理模型，并本土化适配中国政策合规与文化传承等场景（如跨境税务、家族信托登记、二代接班规划等），确保知识体系兼具国际高度与落地深度。
提供“认证+资源+职业”一体化服务：
持续教育：涵盖全球政策更新、实战案例库及RFP专家闭门研讨会；
全球网络：覆盖20余国家和地区80,000+ RFP持证人精英社群，共享跨境资源与合作机会；
职业通路：提供银行私行部、信托公司家族办公室及独立家办机构就业资讯。
01建立系统的家族办公室知识体系，理解家办在财富管理与传承中的社会价值与功能定位；
02掌握职业伦理、信义义务及利益冲突的管理原则，树立专业底线与合规意识；
03掌握家办模式、治理结构与本土化运营思维，具备初步的家族财富战略规划能力；
04具备客户洞察、KYC流程执行及顾问式沟通的基础能力。
01能胜任银行、信托、保险机构的家族财富顾问助理等岗位，独立完成客户需求收集与方案要素整理；
02能为法律、税务等专业团队提供家办业务支持，如风险识别、客户画像分析、传承架构设计等；
03具备向中高级家办顾问等岗位晋升的职业基础。
01系统掌握家族财富安全与风险隔离架构的设计逻辑，能根据经济周期、资产配置与税务趋势构建综合方案；
02能够设计境内外家族信托架构，理解保险金信托、股权信托与跨境信托地的差异与合规要点；
03能结合客户家企特征，完成“财富安全、税务筹划、信托传承”的一体化方案设计；
04掌握标准化信托操作流程与文件管理要点，具备跨部门协调与专业汇报能力。
01独立管理高净值客户项目，完成从诊断、规划到执行与评估的全流程；
02掌握客户画像构建、顾问式沟通及圈层经营策略，提升客户信任与合作深度；
03能协助机构构建咨询式服务体系，完善收费结构与交付质量管理。
01具备独立承接家族信托或跨境财富方案项目的专业能力；
02在银行、信托、律师及财税团队中胜任中高级顾问角色；
03为晋升家办业务负责人或合伙人奠定实践与战略双重基础。
01深入理解全球税收透明化体系的政策逻辑与实践影响；
02掌握穿透识别、尽职调查及离岸架构风险防控的系统方法；
03能为跨国家族设计合规、稳健且灵活的财富架构方案，实现资产安全与税务优化的平衡。
01掌握多国籍家族在跨境继承、控制权安排与身份规划中的核心策略；
02构建涵盖家族议会、家族宪章、投资委员会的全球治理体系；
03理解慈善与影响力投资在家族传承与社会资本中的功能，能够规划综合性的慈善架构与声誉管理机制。
01具备全球视野与战略思维，能前瞻性规划家族财富的合规与架构优化方向；
02具备跨文化沟通与国际政策解读能力，能在多法域背景下进行方案落地指导；
03主导行业白皮书发布、政策建言，塑造中国家办发展范式。
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参加经认可的培训获得相应的学时即可报考
完成RFP授权培训机构相关课程
家族财富传承规划师通过相应考试即可申请证书，首席家族信托架构师和全球家办架构专家通过相应考试&拥有两年相关领域经验即可申请证书。
| 项目 | 家族财富管理顾问 | 家族财富安全与传承专家 | 全球家办资深专家 |
| 考试日期 | 每年3、6、9、12月 第四个周六 |
每年3、6、9、12月 第四个周六 |
每年3、6、9、12月 第四个周六 |
| 考试时间 | 2小时 | 2小时 | 2小时 |
| 考试形式 | 闭卷考试 | 闭卷考试 | 闭卷考试 |
| 考试题型 | 单选题+多选题 （100分） |
单选题+多选题+案例分析 （100分） |
单选题+多选题+案例分析 （100分） |
| 合格标准 | ≥60分通过，≥80分优秀 | ≥60分通过，≥80分优秀 | ≥60分通过，≥80分优秀 |
点击下载RFP职业道德手册